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为了更进一步落实有关政策“把保护投资者利益作为工作的重中之重”的指示精神,也为了更好地给投资者尤其是广大中小投资者提供服务,我公司决定开展投资者教育业务,具体情况如下:
投资者教育业务系列产品(包括《股市好好学习》投资者教育学习U盘、在线课堂)
1,销售流程:该项业务制作的教学内容由我公司所属在册投资顾问提供制作完成,制作完毕的教学资料放置在公司名下的网站上展示。投资者可拨打热线进行产品咨询,销售部门按照合规要求合理开展产品介绍、风险提示和费用介绍,并在投资者主动表明愿意参加学习后,进行投资者适当性评估,同时将合同办理、收费等向客户阐明清楚,在客户收到合同并汇款后,以快递方式寄出U盘教材产品,并安排网络听课事宜,完成业务。